SalesBuddy Documentation SalesBuddy ドキュメント

1. Overview 1. 概要

SalesBuddy is an AI-powered sales assistant that joins customer meetings, creates actionable summaries, and helps teams improve deal execution through consistent post-meeting intelligence. SalesBuddy は、顧客との会議に参加して実用的な要約を生成し、会議後インテリジェンスを通じて商談実行力の向上を支援する、AI営業アシスタントです。

Supported platforms: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams 対応プラットフォーム: Zoom、Google Meet、Microsoft Teams

• Automatic meeting minutes会議議事録の自動生成
• Deal analysis & win probability forecasting商談分析と受注確度予測
• Customer database (SFA) auto-population顧客データベース（SFA）の自動入力
• Cross-meeting AI search複数会議を横断するAI検索

2. Prerequisites 2. 前提条件

• A Zoom account (Pro, Business, or Enterprise recommended)Zoom アカウント（Pro / Business / Enterprise 推奨）
• Zoom administrator access to authorize the app for your organization組織に対してアプリ承認を行うための Zoom 管理者権限
• A SalesBuddy account (sign up at https://wellbies.com.sg/)SalesBuddy アカウント（https://wellbies.com.sg/ で登録）
• Google Workspace or Microsoft 365 calendar (for auto-join feature)Google Workspace または Microsoft 365 カレンダー（自動参加機能で使用）

3. Installing SalesBuddy (Adding the App) 3. SalesBuddy のインストール（アプリの追加）

1. Visit the Zoom App Marketplace and search for "SalesBuddy".Zoom App Marketplace にアクセスし、「SalesBuddy」を検索します。
2. Click "Add App" or "Visit Site to Add".「Add App」または「Visit Site to Add」をクリックします。
3. As a Zoom administrator, review the requested permissions.Zoom 管理者として、要求される権限内容を確認します。
4. Click "Authorize" to grant SalesBuddy access to your Zoom account.「Authorize」をクリックして SalesBuddy に Zoom アカウントへのアクセスを許可します。
5. Sign in to SalesBuddy at https://wellbies.com.sg/.https://wellbies.com.sg/ で SalesBuddy にサインインします。
6. Configure which users in your organization will use SalesBuddy.組織内で SalesBuddy を利用するユーザーを設定します。

Replace this placeholder with your actual Zoom Marketplace installation screenshot. このプレースホルダーは、後で実際の Zoom Marketplace インストール画面のスクリーンショットに置き換えてください。

4. Connecting Your Calendar 4. カレンダー連携

1. Log in to your SalesBuddy account.SalesBuddy アカウントにログインします。
2. Navigate to Settings → Integrations.Settings → Integrations に移動します。
3. Click "Connect" next to Google Calendar or Outlook.Google Calendar または Outlook の横にある「Connect」をクリックします。
4. Authorize SalesBuddy to access your calendar.SalesBuddy にカレンダーアクセス権を付与します。
5. SalesBuddy will automatically detect Zoom meetings on your calendar.SalesBuddy がカレンダー上の Zoom 会議を自動検出します。

5. Using SalesBuddy in Meetings 5. 会議での使い方

Automatic Bot Join 自動参加

• Once your calendar is connected, the SalesBuddy bot will automatically join your scheduled Zoom meetings.カレンダー連携後、SalesBuddy ボットは予定された Zoom 会議に自動参加します。
• The bot will appear as "SalesBuddy Bot" in the participants list.参加者一覧では「SalesBuddy Bot」として表示されます。
• When the bot joins, it sends a chat message announcing recording.ボット参加時に、録音・記録開始を通知するチャットメッセージが送信されます。

Manual Bot Join 手動参加

For ad-hoc meetings, paste the meeting URL into the SalesBuddy dashboard's "Join Now" field. アドホック会議では、SalesBuddy ダッシュボードの「Join Now」欄に会議URLを貼り付けて参加させます。

Bot Behavior During Meetings 会議中のボット動作

• The bot is clearly identifiable to all participants.ボットは全参加者に識別可能な形で表示されます。
• Recording disclosure is announced via chat.記録に関する開示はチャットで案内されます。
• Hosts can remove the bot at any time (see Section 8).ホストはいつでもボットを退出させることができます（セクション8参照）。

6. Managing Bot Behavior 6. ボット設定

• Bot name customization (currently "SalesBuddy Bot")ボット名のカスタマイズ（現在の表示名: 「SalesBuddy Bot」）
• Auto-join settings自動参加設定
• Meeting types to skip (e.g., 1-on-1s)除外する会議タイプの設定（例: 1on1）
• Notification preferences (Slack integration available)通知設定（Slack連携に対応）

7. Data Privacy and Security 7. データプライバシーとセキュリティ

For full legal details, see our Privacy Policy. 法的な詳細は Privacy Policy をご確認ください。

8. Removing the App 8. アプリの削除

For individual users: 個人ユーザーの場合:

1. Visit https://marketplace.zoom.us/user/installed.https://marketplace.zoom.us/user/installed にアクセスします。
2. Find "SalesBuddy" in your installed apps list.インストール済みアプリ一覧から「SalesBuddy」を探します。
3. Click "Remove" to revoke authorization.「Remove」をクリックして認可を取り消します。
4. Your data will be deleted within 30 days per our retention policy.保持ポリシーに基づき、データは30日以内に削除されます。

For administrators (Account-level removal): 管理者の場合（アカウント全体の削除）:

1. Log in to your Zoom account as an administrator.管理者として Zoom アカウントにログインします。
2. Navigate to App Marketplace → Manage → Added Apps.App Marketplace → Manage → Added Apps に移動します。
3. Locate "SalesBuddy" and click "Remove".「SalesBuddy」を見つけて「Remove」をクリックします。
4. Confirm removal — this revokes the app for all users in your account.削除を確定すると、アカウント内の全ユーザーに対してアプリが無効化されます。

Deleting all SalesBuddy data: SalesBuddy データをすべて削除する場合:

• Log in to your SalesBuddy account.SalesBuddy アカウントにログインします。
• Go to Settings → Account → Delete All Data.Settings → Account → Delete All Data に進みます。
• Or contact support@wellbies.com.sg for assistance.または support@wellbies.com.sg へお問い合わせください。

9. Troubleshooting 9. トラブルシューティング

Bot doesn't join my meeting ボットが会議に参加しない

• Check that your calendar is connected (Settings → Integrations).カレンダー連携（Settings → Integrations）を確認してください。
• Verify the Zoom URL in your calendar event is valid.予定に含まれる Zoom URL が有効か確認してください。
• Ensure the bot has waiting room approval (if enabled).待機室が有効な場合、ボットの入室承認を行ってください。
• Contact support@wellbies.com.sg if issues persist.改善しない場合は support@wellbies.com.sg へご連絡ください。

Bot joins but doesn't transcribe ボットは参加するが文字起こししない

• Verify Closed Captions (CC) are enabled in your Zoom meeting.Zoom 会議で Closed Captions（CC）が有効か確認してください。
• Check that your Zoom plan supports CC (Pro+ recommended).Zoom プランが CC に対応しているか確認してください（Pro 以上推奨）。

Authorization errors 認可エラー

• Re-authorize the app via Zoom Marketplace.Zoom Marketplace から再認可を実行してください。
• Check that your Zoom admin has not restricted third-party apps.Zoom 管理者がサードパーティアプリを制限していないか確認してください。